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未來5年中國數字創意產業投資布局的分析

來源:中投投資咨詢網 2019-11-06 11:30中投投資咨詢網 A-A+

  2018年中國數字創意產業投資布局分析

  一直以來,巨頭們的投資布局具有強烈的示范引領作用。中投產業研究院發布的《2019-2023年中國數字創意產業投資分析及前景預測報告》顯示,在中國數字創意產業發展過程中,企業形成的新組織形式發揮了巨大的作用。

  盡管國內市場整體遇冷,但IT桔子統計數據表明,2018年百度、阿里巴巴、騰訊(簡稱BAT)在新經濟領域的投資上并未放慢腳步,其中阿里巴巴和百度更是稍顯激進,投資數量較往年大幅增長。從投資領域來看,泛文娛仍然是騰訊重點布局的領域,其在短視頻、動漫、影視、直播、在線教育、游戲等細分領域上不斷加碼。阿里巴巴在電商和文娛行業與騰訊展開競爭,同時立足大文娛戰略在影視等領域深化布局。

  圖表 2016-2018年新經濟領域知名CVC投資事件數量

  數據來源:IT桔子

  相較于騰訊和阿里巴巴在數字創意產業的“大手筆”,百度也是圍繞“搜索”和“智能”加緊了投資步伐。2018年,BAT的投資布局見下圖表。

  圖表 2018年騰訊投資布局

  數據來源:中投產業研究院

  圖表 2018年阿里巴巴投資布局

  數據來源:中投產業研究院

  圖表 2018年百度投資布局

  數據來源:中投產業研究院

  從三家公司的投資項目表中,我們可以繼續窺探數字創意領域投資的脈絡和趨勢。從統計的投資輪次來看,百度1/3的投資事件發生在早期階段,同時戰略投資了新潮傳媒、蝴蝶互動等公司。新潮傳媒作為繼梯影傳媒之后百度入股的第二家電梯媒體公司,對百度建設智能營銷和線下媒體數字化新生態意義重大。另外,圍繞內容生態建設,百度在視頻、音樂等領域持續投入。視頻方面,除繼續加碼百度視頻外,控股視頻平臺愛奇藝于2018年IPO上市,會員業務收入占總營收的43%,首次超過廣告業務收入;同時百度通過投資梨視頻、快手等打造短視頻內容生態。此外,百度對網易云音樂展開B輪投資,加上旗下的蜻蜓FM、太合音樂集團,擴充其在音頻內容的投入和布局。

  圖表 2018年至2019年百度數字創意領域投資項目

  資料來源:天眼查,中投產業研究院整理(截至2019年3月)

  圖表 2018年至2019年阿里巴巴數字創意領域投資項目

  資料來源:天眼查,中投產業研究院整理(截至2019年3月)

  圖表 2018年至2019年騰訊數字創意領域投資項目

  資料來源:天眼查,中投產業研究院整理(截至2019年3月)

  圖表 2018年至2019年騰訊數字創意領域投資項目(續)

  資料來源:天眼查,中投產業研究院整理(截至2019年3月)

  阿里巴巴的戰略投資事件多于其他輪次,占比超過27%;同時,阿里巴巴的投資多聚焦于企業中后期,實業投資風格較為突出。2018年,投資今日頭條和分眾傳媒的阿里巴巴被媒體稱為“線上線下營銷手段齊抓”,而2019年對趣頭條1.71億美元的定向增發,更彰顯了阿里巴巴對下沉市場流量的決心。此外,阿里巴巴偏重在影視方面的投資,如投資萬達電影、阿里影業、嗶哩嗶哩等,以加強自身在相關領域的實力和地位。值得注意的是,阿里巴巴與中國廣電、中信集團于2019年3月形成戰略聯盟,有望推動“全國一網”融合的加速實現。至今,成立兩年多的阿里大文娛初步建立了“3+X”產品矩陣:在大優酷、大UC以及淘票票等垂直業務群的基礎上,不斷豐富優酷、阿里音樂、阿里影業、阿里文學、阿里游戲等眾多生態內容建設。

  從投資輪次來看,騰訊超過27%的投資事件發生在早期(天使輪、Pre?A、A輪),19%的投資事件發生在發展期(B輪、C輪)和D輪及以后,22%的投資事件屬于戰略融資。可見,騰訊以投資為主、并購為輔,多輪投資均有涉及;同時,對外布局與內部孵化相輔相成,以IP為核心打通產業鏈。在短視頻領域,除了內部孵化微視等產品外,騰訊投資了快手、梨視頻、罐頭視頻、人民視頻等。在影視領域,騰訊聯合閱文拿下新麗傳媒,還投資了華人文化、檸萌影業、靈龍文化等影視制作和傳媒娛樂公司,加速IP的影視化落地。對風魚動漫、幕星社等項目的投資保證了騰訊在動漫領域的持續供血。此外,2018年以來,騰訊在音頻、在線教育、游戲直播等領域也有亮眼表現。整體來看,騰訊數字創意領域的投資布局清晰有效,優勢明顯。

關鍵詞:數字創意
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