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未來5年中國健康體檢行業進入壁壘的分析

來源:中投投資咨詢網 2019-10-30 11:03中投投資咨詢網 A-A+

  中國健康體檢行業進入壁壘分析

  圖表 中投顧問對健康體檢行業進入壁壘評估

  數據來源:中投產業研究院

  一、資金壁壘

  連鎖化經營資金需求量大。中投產業研究院發布的《2019-2023年中國健康體檢行業深度調研及投資前景預測報告》顯示,當前,專業體檢機構已經從單點業態模式演變為連鎖業態競爭模式,從區域性競爭演變為跨區域競爭模式。大部分專業體檢機構都采用這兩種模式以期實現快速擴張和搶占市場份額,但這需要企業有強大的資金支持。專業體檢機構連鎖布局需要大量的資金投入,以單店投入1500-2000萬計,僅建設10家體檢中心就需投入1.5-2億元。以美年大健康、愛康國賓超百家體檢中心建設以及百十個城市布局看,他們都采取了加盟連鎖與直營連鎖結合的模式進行擴張,否則很難迅速進行布局搶占市場。

  二、競爭壁壘

  主導品牌尚未完全形成,競爭壓力較小。我國健康體檢服務行業的市場參與主體眾多,從機構組成來看,有醫院內設體檢機構、專業體檢機構、衛生院、保健院等等。由于我國醫療機構擁有的成本優勢和人們長期以來形成的就診習慣,社會體檢消費主要集中在公立醫院等醫療機構,公立醫院體檢機構和私立體檢機構的收入占比約為8:2。由此在健康體檢市場中形成了以醫療機構為主,專業體檢機構為輔的競爭格局。

  未來隨著“醫檢分離”的進一步發展,“體檢到專業機構、看病到醫院”將成為趨勢,到時專業體檢機構能夠對醫院體檢形成部分替代,專業體檢機構的市場份額將得到進一步擴大。此外,私立專業體檢機構具有避免交叉感染、便于實現標準化連鎖運營、健康管理服務理念完備等競爭優勢。因此,對于新進入者來說,主要競爭壓力還是來自于專業體檢機構。

  從現狀看,我國專業體檢機構的市場仍較為分散。行業內主要四大專業體檢公司占私立體檢市場份額約為4成,余下6成的市場份額由私營醫院和其他專業體檢機構占有,主導品牌尚未完全形成,新進入者依然存在搶占市場份額的機會。

  三、人才壁壘

  醫學領域人才是醫療服務行業的核心資源,是專業體檢機構創建其核心競爭力的保障,專業體檢機構只有打破人才壁壘,才能在專業技術、服務、管理等各方面形成其競爭優勢。現階段我國高等醫學人才主要集中在大型醫院和科研院所,如何提供富有競爭力的工作條件和工作機會,吸引人才為己所用,是健康體檢行業新進入的各專業體檢機構要面對的挑戰。

  四、管理壁壘

  在健康體檢行業內,采用連鎖化經營以期實現快速擴張的專業體檢機構不在少數,但真正能實現規模化、全國連鎖化經營的卻不多。究其原因,很多新進入者自身管理水平和運營經驗的不足可能是制約其快速擴張的主要原因之一。健康體檢行業相比其他傳統服務行業而言,是一個較新的行業。行業內的每一個企業需要在發展實踐中結合自身管理經營特點,建立適應外部市場環境的管理經營模式。新進入者不可能期望在短期內通過簡單復制其他企業的管理經營模式,來實現自身的發展和壯大。

  中國健康體檢行業發展趨勢分析

  目前人工智能應用火熱,在體檢行業應用前景廣泛,如個性化就診體驗、醫學影像理解、電子病歷挖掘等應用。中投產業研究院發布的《2019-2023年中國健康體檢行業深度調研及投資前景預測報告》顯示,在人工智能的助力下,醫療問題可逐漸轉化為慢病管理和預防問題,將極大地促進體檢行業的發展。

  圖表 人工智能有望助力體檢行業發展

  資料來源:中投產業研究院

  一、體檢行業分級管理體系建設有待加強

  目前健康體檢準入資格在國內各地并沒有充分貫徹,而具備健康體檢準入資格的體檢機構規范化程度亦不樂觀,行業亂象頻發。健康體檢行業分級管理體系建設有待加強,如對高等級健康體檢機構服務項目類別、服務收費定價等方面實施更多的差別化政策。現今公立醫療機構基本服務項目價格已實施“更高等級,更高收費”政策,如廣東省珠海市二級公立醫療機構基本服務項目價格按不高于三級公立醫療機構基本服務項目價格的90%確定,可減少體檢機構亂收費現象。

  二、健康管理服務種類增加或成未來體檢行業發展關鍵

  大部分體檢機構健康管理服務提供單一,以體檢為主,而檢前咨詢服務、檢后健康評估與干預跟蹤服務稀少。以美年大健康為例,美年大健康的健康管理措施集中于制定診后健康管理方案、提供膳食指導等非醫學手段,而的功能醫學研究疾病早期預警跟蹤信號包括免疫功能失衡、腸道功能下降、荷爾蒙失調、代謝失衡、自由基過多等尚未普及,操作規范性、檢后診療服務等方面有待加強。未來健康管理服務種類增加或成體檢行業發展關鍵。

  三、健康體檢差異化服務或成體檢機構業績增長重要突破口之一

  中國體檢服務內容同質化較為嚴重,體檢機構的多樣化和差異化服務(如家庭醫生服務、VIP會員服務)的發展,有利于推動體檢機構的業績增長。公立醫院體檢機構具有較高的健康管理和診斷治療水平,但用戶等候時間過長、醫師服務態度意識不足、科室轉診機制不順暢,并不適應中產階層日益提高的體檢服務需求。而民營專業體檢機構服務環境較好,服務人員較多,有利于爭奪高端客源人群。未來健康體檢差異化服務或成體檢機構業績增長重要突破口之一。

  四、體檢報告數據指標解讀成改善體檢服務重要內容

  目前國內的體檢報告大多關注體檢者體檢期橫截面數據指標,未結合調查問卷和醫師咨詢考查體檢者的長期和全面的身體狀況,容易出現假陽性和假陰性的情況。另一方面,體檢機構部分數據指標應用不嚴謹,這類指標在健康人中可能會出現不準確性,其數值的正常或異常會造成體檢者錯誤的放心或過度的緊張。最后,后續的體檢指標監測有待改進,體檢者的時變健康狀態難以得到全面的觀測。

  圖表 中國體檢行業發展趨勢預測

  資料來源:中投產業研究院

關鍵詞:健康體檢
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