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中美高端裝備制造產業競爭態勢分析

來源:中國企業報 2019-06-12 09:00中投投資咨詢網 A-A+

  中國定義的戰略新興產業覆蓋了九大領域,分別是新一代信息技術產業、高端裝備制造產業、新材料、生物產業、新能源汽車制造、新能源、節能環保產業、數字創意產業與相關服務業。

  高端裝備制造產業包含了——

  機器人、重大成套設備制造(深海石油鉆探設備制造、石油鉆采專用設備制造、礦山機械制造、拖拉機等);

  智能裝備制造與關鍵基礎零部件制造(智能機床、工業自動控制系統、實驗分析儀器、試驗機、液壓動力、液力動力、氣壓動力機械和元器件、齒輪變速箱、滾動軸承等);

  飛機制造與飛機系統制造(電動機、航空通信系統、航空器修理等);

  各種類型衛星制造(包括導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造等)、衛星應用服務;

  航天器和運載火箭制造;

  軌道交通裝備產業(高速列車和軌道車輛制造);

  海洋工程裝備和服務產業(包括潛水裝備、水下救撈裝備、地質勘查專用設備、船舶配套設備,例如雷達、鉆井平臺制造等)。

  中國在這些領域的代表性企業有中國商飛、中國中車(8.200, 0.21, 2.63%)、中石油裝備制造、庫卡、格力智能裝備等。

  美國在這個領域,主要是在航空航天和能源開采裝備兩個領域比較領先。不過值得注意的是,這兩個領域中國對美國的依賴反而比較小,這跟中國長期在這兩個領域非常重視自主化的技術體系有關系。

  在航空領域,中國尤其注重國產民航客機的交付情況,目前國產的ARJ21飛機交付速度越來越快,就是最好的證明。

  2018年,ARJ21總共交付了6架,累計總共10架。2019年2月22日,向內蒙古天驕航空交付的首架ARJ21飛機,當天從上海順利飛抵呼和浩特白塔國際機場。至此,ARJ21飛機已交付12架,安全運營逾9000小時,運送旅客超過27萬人次。

  2019年預計ARJ21的交付還將繼續提速,或許能突破10架的交付量。

  值得一提的是,中國產的大飛機C919預計商用時間是2021年,這個時間離我們已經越來越近了,也就是還有2年左右。參考ARJ21的交付進度,C919真正的開始規模化交付要等到2025年,隨后主要子系統零部件的國產化工作才會真正的逐步展開。

  2019年,中國商用飛行產業中所有的21家一類供應商,只有4家是中國本土公司,因此,在航空領域趕超美國是個長期的任務。

  在某些領域,如全球鐵路軌道交通設備制造領域,僅僅從份額和銷售金額上來看,中國公司已經占據了領先地位。

  來自日經中文網的報道顯示,全球八強中有兩家是中國公司,分別是中國中車和中國通號,分別排在全球第一位和第五位。

  總的來說,在高端裝備制造領域,盡管在多個領域還存在較大差距,但是中國總體上并不依賴于國外。

  全球發達國家,在這個領域各有千秋。例如日本在工業機器人領域領先;韓國在海洋工程裝備領域領先;美國和歐洲壟斷全球民航客機市場、能源開采設備領域領先等。

  單獨看美國,其實也需要其他發達國家制造的產品,例如美國的制造業部門每年要大量進口日本、德國生產的機床工業機器人,因為全球最大的幾家機床工業機器人生產企業,并沒有美國公司在內。

  在最炙手可熱,最被各方面關注的工業機器人領域,中國在2018年進展順利,中國的工業機器人產業中,全球四強之一的庫卡就是美的集團(51.470, 0.00, 0.00%)旗下公司。

  國內機器人龍頭企業和國外巨頭的差距有多大,可從營收的差距看出。

  2018年國內機器人龍頭企業,規模能夠超過20億元人民幣就不錯了,像拓斯達(34.150, 0.00,0.00%)和埃斯頓(9.160, 0.00, 0.00%),都只有十幾億元人民幣。

  而機器人的四大家族之一, ABB 2018年上半年的營收就有175.16億美元,凈利潤12.53億美元;

  日本的安川電機,2018年3月1日 至 2019年2月28日全年銷售額4980億日元,歸屬于上市公司股東的凈利潤470億日元,相當于298.8億元人民幣的收入和28.2億元人民幣的凈利潤。

  這個差距不是短期內能彌補的,但是樂觀的講,保持目前20%—30%的增速(尤其是有的企業增值速度還更快),10年后的規模將不是現在能比。

  和美國人相比,中國最大的優勢是擁有天量的制造業企業,是世界工廠,而這恰好是工業機器人最大的用武之地,給了中國國產工業機器人極大的發展空間。

關鍵詞:高端裝備制造 衛星制造
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