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風電行業:風電搶裝進行時 龍頭優勢凸顯

來源:東莞證券 2019-11-06 08:01中投投資咨詢網 A-A+

   上網電價下調,風電搶裝進行時。國家政策大力支持,上網電價調整帶來風電行業搶裝,海上風電發展潛力巨大,2019年風機招標量大幅增長,“三北”解禁等都是我國風電行業未來幾年快速發展的有利因素。部分業內人士預計,截止2018年底,我國已核準的風電項目約88GW。根據最新的上網電價政策,若這些項目想獲得核準時的補貼電價,陸上風電項目需要2020年前并網,海上風電項目需要2021年底前并網。假設這88GW存量項目均在2021年前實現并網,則2019-2021年平均每年新增并網裝機量將超過29GW,行業景氣度有望維持在高位。此外,今年上半年,我國風機招標量是32GW,同比增長將近一倍,且接近2018年全年的招標量水平。招標量是新增并網量的先行指標,先行約一年。因此,我們預計明年風電裝機將會明顯提升。

  投資建議。從風電的全產業鏈來看,上游的零部件中鑄件市場空間較大,行業集中度高,龍頭競爭優勢明顯。同時,鑄件行業對于資金、技術、熟練勞動力和環保的要求較高,因此鑄件行業產能擴張周期較長,在風電行業進入搶裝期的情況下,中游風機廠對鑄件需求明顯提升,鑄件龍頭公司有望量價齊升,建議關注日月股份。此外,上游的零部件中主軸市場集中度較高,龍頭競爭優勢明顯,可關注金雷股份;塔筒行業雖然市場集中度較低,但高端產品龍頭優勢明顯,可關注天順風能。中游的整機領域建議關注行業龍頭金風科技、明陽智能。

關鍵詞:風電行業 風電搶裝
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