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車市下滑趨勢依舊 零部件企業壓力空前

來源:蓋世汽車 2019-06-17 08:49中投投資咨詢網 A-A+

  2018年,中國車市經歷罕見下滑,截止2019年5月,這一下滑趨勢依舊沒有得到有效緩解,并且同比降幅有所擴大。在這一情況之下,不只是整車企業受到影響,零部件企業也可謂壓力空前,因為不僅要面對低迷的汽車行業大環境,他們還面臨著“新四化”趨勢所帶來的一系列挑戰。

  那么,針對此,一向不吝在華投資的國際零部件企業的下一步規劃是什么?是開辟新的創收渠道?還是靜觀市場,謹慎投資?發展的重心以及策略是否會有所轉變?在蓋世汽車近期舉辦的“C Talk 奮斗2019”高端系列訪談中,多家國際零部件企業高層就以上問題進行了解答,現將相關內容匯整如下,與您共享!

  博世:2019年將大舉進軍電動汽車和自動駕駛、智能網聯領域

  根據博世集團2018年財報,博世2018年在華實現銷售額1126億元人民幣(約合144億歐元),同比增長2.5%。2018年,中國市場為博世集團貢獻了18%的銷售額。而對于2019年及未來5年,博世中國總裁陳玉東表示:“我們希望我們的增長至少要快于市場本身,沒有要求特別高的漲幅,但是也要有一定的緊迫感。”

  他坦言:“目前,博世大部分產品線在傳統車上的份額大于新能源,傳統車的噴油系統現在已經很少人去研發,但是新能源汽車中的電機等產品則有很多企業在做,我們也是其中之一,在這種情況下,在新能源汽車上我們很難拿到像在傳統燃油車這么高的份額。而在自動駕駛方面,由于前期投入較大,貢獻暫時也是較小。”

  不過,盡管目前這些新板塊的貢獻還不大,但未來隨著市場需求的增加、技術的進步,新市場的潛力將逐步釋放,并有望為其中企業帶來頗豐收益。陳玉東表示,就博世而言,當前的投入是希望未來能夠產出,獲得盡可能多的市場份額。博世中國近期也正式宣布,在2019年,其將大舉進軍電動汽車和自動駕駛、智能網聯領域。

  采埃孚:全面撒網,“下一代出行”戰略涵蓋四大領域

  轉型已經成為整車企業及零部件企業一個大趨勢,采埃孚也在轉型。采埃孚董事會成員柯皓哲博士(Dr. Holger Klein)表示:“我們把2025戰略(Strategy 2025)進一步推進為“下一代出行”戰略,我們認為行業將會變革,向出行解決方案轉型。而采埃孚想成為市場塑造者和技術提供者,賦能未來出行。”

  對于采埃孚而言,在下一代移動出行競賽中,具備整合各個不同車輛系統的能力至關重要,具體的整合系統包括車輛控制系統、自主駕駛相關的各種系統,還有新能源汽車相關的電驅動系統等。據了解,采埃孚的下一代出行戰略就主要包含四大領域,分別為:自主駕駛、電驅動、集成式安全系統、車輛運動控制。而在今年上海車展上,采埃孚就展出了一系列的相關技術和產品,例如可同時適用于傳統動力汽車、混合動力汽車及純電動汽車等車型的電驅動模塊化車橋系統mSTARS等等。

  法雷奧:內部業務板塊互有聯系,暫沒有拆分業務的必要

  法雷奧共有四大事業部,即舒適及駕駛輔助系統、動力總成系統、熱系統和視覺系統,在中國均有相應的業務布局。目前,法雷奧在中國擁有34個生產基地、14個研發中心、近兩萬名員工,在長春、沈陽、天津、南京、無錫、上海、武漢、荊州、佛山等地都有生產基地或研發中心。據法雷奧中國區總裁馬法龍介紹,這四個板塊的占比都比較平均,隨著時期不同互有高低,可能舒適及駕駛輔助系統這一塊會略小些,但它發展的很快。

  近幾年,為了更好的專注于新技術的研發,不少企業通過拆分或是成立獨立的公司來進行相關的研發和運營。對此,馬法龍表示:“這些公司作此類業務拆分可能是出于某些財務方面的考量。對法雷奧而言,我們內部的業務板塊是互有聯系的,故暫時沒有拆分業務的必要。舉個例子,我們雨刮系統和舒適及駕駛輔助系統板塊就共同開發了傳感器清潔系統,用于清洗攝像頭和激光雷達等傳感器,對于自動駕駛車輛來說,這個非常重要。”

  佛吉亞:每年至少投資1.6億歐元用于創新研發

  盡管車市表現不甚樂觀,但佛吉亞對于其在中國市場的發展還是十分有信心的。佛吉亞中國區總裁唐德福表示:“通常情況下,我們保持著20%左右的年增速,這是2%-4%左右市場增速以及我們自身有機增長的結合。雖然2018年車市出現負增長,2019年可能依舊如此,但我們可以確認的一點是,我們的增長模式和范圍都將保持不變。”

  當然,他也進一步指出,基于當前不穩定的市場環境,佛吉亞預期2019年全球汽車產量較2018年將下滑1%,2019年上半年形勢嚴峻,下半年逐步回暖。基于這一假設,預計公司2019財年銷售額增長(按固定匯率計算)將繼續遠超全球汽車產量增速,預期將增長150個基準點,營業利潤率至少達7%。

  那么,佛吉亞2019年的突破點和增長點是什么?唐德福認為,佛吉亞的增長點有兩個:一方面,在電氣化、網聯化和輕量化的大趨勢下,佛吉亞將保持技術創新,成為行業轉型的領導者之一,據其透露,未來佛吉亞將每年至少投資1.6億歐元用于創新研發,另外集團也出資5000萬歐元用于投資初創公司;另一方面,佛吉亞將繼續保持與中國主機廠的合作關系。

  馬勒:下個五年全球新能源車業務年復合增長率將達到40%以上

  馬勒目前主機業務主要有四個板塊,在中國,以傳統發動機系統和零部件以及濾清系統為主的傳統業務板塊占比60%左右;熱管理系統以及機電一體化業務占40%左右。

  馬勒中國總經理胡坤認為,從結構上來看,非傳統發動機業務的增長潛力將大于傳統發動業務的增長。以熱管理系統業務為例,相較于傳統發動機的熱管理系統,新能源汽車熱管理將涉及到更多的元器件和更復雜的系統開發,例如馬勒的產品系列中新增加了PTC加熱器、熱泵空調、電動壓縮機等部件,使其在這一新的領域不斷拓展深入,未來可期。

  胡坤表示,馬勒在百年前以內燃機活塞起家,既穩扎穩打又布局長遠。通過自主創新和一系列并購,日益壯大的整車熱管理系統業務以及逐漸成長的新能源機電一體化業務,使得整個集團對傳統內燃機業務的依賴度已經降到50%左右,這個比例還會逐年下降。據她透露,馬勒預期在下個五年全球新能源車業務年復合增長率將達到40%以上。

  奧托立夫:持續加大研發投入,推動各個產品線均衡發展

  在車市下行的大環境下,奧托立夫2018年業績繼續增長,占其全球業務收入的18%。據奧托立夫中國區總裁程翠香介紹,目前,安全帶、氣囊產品各占奧托立夫業務比重的40%多一些,剩下不到20%是方向盤,各個產品線發展勢頭良好,奧托立夫目標是推動各個產品線均衡發展,未來實現銷售的持續增長。

  至于如何逆勢增長,程翠香表示,一方面,前幾年拿下的訂單數量可維持公司市場份額的繼續增長;另一方面,每三年升級一次的中國新車評價規程(C-NCAP)將不斷促進車輛具備更安全的性能,這對奧托立夫而言是很大的機會。按照2018年C-NCAP的標準,很多車型都可以拿到五星,但是到2021年,現在的五星車有一大部分將不達標。

  她還指出,保持優勢必須做到三點:一是持續加大研發投入,在面向未來的產品技術上繼續走在前面,滿足C-NCAP以及國家產業政策的要求;二是對質量的堅守,在產品開發過程中,奧托立夫追求的目標是設計和制造能力,即PPK和CPK能力,從統計學角度來確保有能力不產生不合格品;三是服務客戶、滿足客戶需求。

  博格華納:未來還會不斷進行收購,增強在電驅動領域的地位

  博格華納全球副總裁兼中國區總裁談躍生指出,未來混動及純電動應用是其主要增長點。據了解,目前博格華納共有渦輪增壓系統、排放與熱能系統、摩斯系統、變速器系統、動力驅動系統五大業務單元,而每一項業務單元除了原有的傳統燃油車業務之外,都已經拓展了相應的混合動力車型和純電動車型的業務。

  對于未來重要業務增長點,近年博格華納在混動及純電動系統方面的投資不斷加大,產品方面,目前該司已經覆蓋P0-P4全線混動解決方案,尤其是行業普遍看好的P2解決方案,已達成多項合作。而在電驅動方面,eDM電驅動模塊、eGearDrive變速器電子驅動橋等技術也已經逐漸從研發層面走向量產。而eAxle iDM三合一集成式電驅動模塊也預計會在2021年量產。

  而為了保障電氣化產品的商業化進程,去年,該司武漢新工廠建成投產,主要生產驅動電機、P2電機、集成控制器的48V起發一體機、起動機、交流發電機及其他相關控制器的部件,以支持中國本土電動汽車、混動汽車和內燃機汽車市場日益增長的需求。此外其還通過收購不斷擴大自身的能力。談躍生指出,未來博格華納還會不斷進行收購,以增強其在電驅動領域的領先地位。

  海斯坦普:十年內將成為主機廠部分代工者,創造更多收益

  海斯坦普專注于汽車金屬組件設計、開發和制造,致力于在涵蓋白車身、底盤和機構件領域研發出更安全更輕量化的先進技術,目前在中國已經有11家生產工廠和2家研發中心,業績穩步增長。而對于已經到來的2019年,海斯坦普亞太區總裁Kevin Stobbs表示:“今年應該還會是充滿挑戰的一年,不過我們已經提前做了一些準備,比如和北京海納川的天津合資工廠已經于去年11月份開業,北京工廠也于近日破土動工。天津工廠投產后將為海斯坦普帶來更多收入,一定程度上彌補個別工廠的業績下滑。總的來說,基于對當下市場環境的判斷,我們預計今年會實現小幅度利潤增長”

  據了解,面對新的技術趨勢,海斯坦普有自己的判斷及布局。如今,隨著電動化的發展,汽車輕量化的要求也越來越高。海斯坦普的一系列輕量化技術產品,如鋁制副車架、碳纖維懸架等,均可用于電動車型達到良好的減重效果。

  另值得一提的是,隨著主機廠越來越重視電動化研發,在制造方面便催生出了巨大的代工需求。Stobbs先生表示:“一開始我們只是向主機廠提供沖壓零部件,接著逐漸將部分沖壓車間的職能接管過來,再后來將零部件組裝成半成品的業務也由我們來負責。我認為,大約十年的時間內,海斯坦普將可能包攬整個車身組裝環節,成為主機廠的部分代工者,從而創造更多的收益。不過,想要成為部分代工廠,必須和本土主機廠建立緊密聯系,所以我們不斷擴大在中國的合作版圖,在昆山、沈陽、北京、武漢、重慶和東莞陸續建立了工廠。”

  德納:收購帶來的優勢會在2019年及之后得到更全面展示

  作為全球知名傳動、密封和熱管理技術供應商,德納2018年公司整體銷售額為81億美元,德納全球高級副總裁、德納全球電氣化業務高級副總裁、德納中國及大洋洲總裁華安東透露,今年的目標是希望突破90億美元。

  當然,他同時指出,2019年的增長情況,要分區域,有些地區是下降的,而有些是增長。“事實上,消費者向SUV、皮卡等的轉變給我們帶來了很多益處,我們的產品在這兩個領域是很有競爭力的。而我們的商用車卡車的產品銷量也很好,在非公路方面,我們的產品涉及到諸多細分市場,亦將會取得不錯的表現。”

  此外,華安東認為,此前德納所進行的收購活動帶來的優勢會在2019年及之后得到更全面的展示。據了解,德納在短短的2年多的時間內完成了7項收購,當中包括布雷維尼的動力傳動和液壓傳動業務;功率轉換器和控制系統制造商TM4的大部分股權;歐瑞康集團傳動系統事業部,包括內部永磁電機設計制造商Ashwoods Electric Motors的大部分股權;低壓電機、逆變器和控制系統設計者和制造商SME集團等。

  博澤:2019年會有29項戰略落地

  去年年初,博澤新掌門人 Kurt Sauernheimer到訪中國在接受媒體采訪時曾表示,中國是博澤非常重要的市場,公司計劃到2025年中國區的業務能占到博澤全球業務總量的30%,而與中國本土整車制造商的業務占銷售比重最少提升至20%;此外,公司計劃2018至2023年,在中國累計投資5.75億歐元。

  博澤中國區總裁項潔亦表示:“車市步伐雖然有所放緩,但我們投資大方向上不會改變。”據其介紹,2019年博澤會有29項戰略落地,且對于每一項措施都有嚴密地跟蹤執行進度。而在這些舉措中,最核心的就是能力建設,當中包括產品競爭力的提升、成本的控制、效率的優化、團隊能力的提升等。以產品競爭力為例,她指出,我們全球每年大概是8%的銷售費用投入到新產品研發里面去,中國亦是如此。此外,在上述的29條戰略內容中,較多的就是三大事業部里面具體的產品措施。

  海拉:在自動駕駛、激光雷達等產品上預留了充足的研發資金

  海拉的財年是從去年6月到今年5月。從其上半財年業績數據來看,貨幣與資產組合調整后的銷售額增長7.3%,調整后的息稅前利潤率達8.6%;現金流也比較穩定,增長了50%,完成了預期目標。

  那么,在車市新的發展境況下,為持續良好業績表現,海拉在戰略方面是否有新的調整計劃?對此,海拉(上海)管理有限公司總經理Jan Hellmich表示:“暫時沒有大的調整,依舊按照我們的全球戰略,朝著電氣與電動化、互聯化與數字化、自動化、個性化四大方向發展。為了保證企業的創新發展,在自動駕駛、雷達、激光雷達、攝像頭傳感器等產品上,我們預留了充足的研發資金,企業發展目標明確。”

  另值得一提的是,為應對快速發展的市場所需,其在自身發展的基礎上加大了行業資源的整合,如與采埃孚、AEye在自動駕駛技術方面建立新的合作,與佛吉亞在未來座艙內飾照明方面展開合作等。此外,該司還在柏林、硅谷、上海成立了創新中心,與初創公司進行孵化合作……

  江森自控:持續關注前裝市場的同時,也會放更多的資源在售后市場

  江森自控能源動力業務副總裁兼中國區總經理楊時豐認為,對于零部件企業而言,目前車市下滑的影響主要體現在前裝市場,售后市場依然處于發展黃金期。“中國售后市場的良好前景,正吸引一些大的國際性售后公司在想盡辦法進入,而我們在持續關注OE市場的同時,未來也會放更多的資源在售后市場。”

  而無論是前裝市場,還是售后市場,技術的不斷創新、產品范圍的拓寬都會直接影響到企業的未來競爭實力,尤其是在前裝市場。眾所周知,近年隨著新能源汽車的快速發展,電池成為資本投資的重點之一,企業在此方面的投入亦不斷增加。不過,作為蓄電池領域的領導者,江森自控在此方面則表現的較為冷靜。

  楊時豐表示,針對新能源汽車諸多的電池解決方案,江森自控技術上均在密切跟進和研發中,但在量產上相對比較謹慎,“新能源汽車雖增速很快,但相對來說體量依然較小,如在此境況下商業化,盈利會存在問題。此外,在生產上如果沒有達到一定規模的話,很難標準化作業,保障產品質量。因此技術上我們會不斷創新,生產上則會等待時機。”

關鍵詞:車市 零部件
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