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李文賓:科技股靜待“催化劑”出現

來源:中投投資咨詢網 2019-11-06 17:30中投投資咨詢網 A-A+

  面對四季度A股市場的反復震蕩,萬家成長優選基金經理李文賓表示,現在可以精挑細選重新布局科技股,科技股的“催化劑”有可能在明年一季度前后出現。

  布局科技股

  結合自己近期的調研情況,李文賓表示,科技行業的景氣度仍在上升,A股市場里科技股的趨勢也未結束,反而是在加強。從為明年布局的角度來看,現在值得深度研究和建倉科技股。

  李文賓認為,科技股近期出現回調是正常現象。根據經驗來看,個股出現20%左右的調整已經比較充分,而目前科技股板塊相較于今年8月份的高點,普遍出現大約25%至30%的調整,無論從時間還是調整幅度上都基本到位,接下來需要等待新的“催化劑”來臨。

  李文賓指出,科技股新的“催化劑”可能要等到明年一季度,需要季報或年報業績對科技行業景氣周期進行確認和加強,屆時市場有望進一步明確科技股的前景,達成新的共識。

  李文賓重點關注消費電子、半導體、新能源和醫藥。他表示,從三季報來看,消費電子和半導體的表現很好,其中,在半導體行業中,國產替代的趨勢愈發明顯,國內相關企業將在行業龍頭及產業鏈的支持下,獲得更多的訂單和發展機會,從而不斷縮小與海外供應商之間的差距。這種差距的縮小,一旦厚積到一個臨界點后,這些公司有可能出現收入和利潤的爆發式增長,這個預期在實際調研中也得到了驗證。

  期望更多好企業

  科創板的啟動,為聚焦科技股的機構投資者們提供了新的投資機會。李文賓建議,應當大力促成優質企業在科創板上市,讓更多的好企業進入資本市場,尤其是一些市值較大、行業影響力較大的龍頭企業,可成為科創板健康發展的“定海神針”。雖然首批科創板企業上市后,市場情緒高漲給予其較高的估值溢價,但隨著市場理性回歸、上市數量不斷增加,科創板上市公司未來的定價也會更加合理。

  “伴隨著越來越多優質企業涌向科創板,投資者也逐漸熟悉了科創板的特點,未來我們可以在科創板中找到更多更好的科技股投資機會,也會吸引在海外上市的龍頭科技股回歸A股,讓這個市場更加健康和繁榮,形成良好的正循環。”李文賓說。

關鍵詞:科技股
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